A ampla experiência adquirida na execução de operações em diversos formatos para uma extensa lista de clientes permitiu ao Banco Brascan desenvolver um profundo conhecimento da economia, das empresas e do mercado financeiro no Brasil. As principais atividades desenvolvidas pelas áreas de Corporate e Investment Banking são:
Operações de crédito comercial
O Banco Brascan está preparado para desenvolver as mais variadas soluções de empréstimos e financiamentos de modo a atender as necessidades específicas de seus clientes. Dentre as operações de crédito comercial, destacam-se: estruturação de financiamentos de curto e longo prazos, empréstimos sindicalizados e intermediação de empréstimos de Bancos de Desenvolvimento e Agências Multilaterais.
Operações de mercado de capitais
O Banco Brascan possui uma participação ativa nos mercados de capitais de renda fixa e renda variável, tendo atuado em diversas operações de emissão de ações (primárias, secundárias e de abertura de capital) e de títulos de dívida, como debêntures e commercial papers.
A participação do Banco Brascan em operações de mercado de capitais pode estender-se a todas as etapas do processo, como a originação, estruturação e distribuição final ao mercado investidor.
Operações sindicalizadas
Operação sindicalizada de crédito é um atrativo instrumento de levantamento de recursos e/ou alongamento de dívida no mercado local, uma vez que permite ao tomador dos recursos captar elevados volumes a partir de uma só operação, com termos e condições contratuais únicos.
O Banco Brascan tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento desse mercado, tanto estruturando e sindicalizando operações para clientes do Banco junto a outras instituições financeiras, quanto participando de operações sindicalizadas lideradas por outros Bancos.
Assessoria em Fusões e Aquisições (“M&A”)
O Banco Brascan possui forte presença como assessor financeiro em operações de Fusões e Aquisições, auxiliando tanto a posição vendedora (Sell Side) quanto a posição compradora (Buy Side).
A assessoria em processos de M&A Sell Side pode ter um escopo que abrange a avaliação das companhias/ativos que serão negociados, mapeamento de mercado para identificação de interessados em nível global, acompanhamento na organização de informações que serão disponibilizadas no processo de due diligence, estruturação de processo competitivo, condução das negociações e acompanhamento até o fechamento.
A assessoria em processos de M&A Buy Side pode ter um escopo que abrange o mapeamento de mercado para identificação de oportunidades adequadas aos interesses do comprador, acesso às oportunidades selecionadas, avaliação dos ativos envolvidos, acompanhamento da análise das informações disponibilizadas na due diligence e seus impactos, condução das negociações, negociação de exclusividade e acompanhamento até o fechamento.
A atuação como assessor de M&A proporciona maior alcance no acesso aos interessados, possibilita que o management concentre-se nos aspectos essenciais da transação e mantenha foco no andamento das operações da empresa, e aumenta a credibilidade do processo, contribuindo para melhores resultados
para os clientes.
Assessoria Financeira
Estratégia de Financiamento
O Banco Brascan auxilia seus clientes a viabilizarem projetos de investimento, prestando assessoria na definição da estrutura de capital alvo da companhia e participando do processo de captação de recursos.
A definição e implementação da estratégia de financiamento permite que a companhia otimize seu custo de capital, mantenha flexibilidade para implementar seus projetos em tempo hábil e controle sua volatilidade financeira, maximizando a geração de valor para os acionistas.
Reestruturação de Dívida
O Banco Brascan possui um histórico de sucesso como assessor financeiro em operações de reestruturação de dívida, aliando experiência, conhecimento do mercado provedor de financiamentos e capacidade em conceder e captar novos recursos que viabilizem a reestruturação.
A atuação do Banco Brascan como assessor financeiro em reestruturações de dívida previne desgastes entre a companhia e o mercado credor, confere maior credibilidade à proposta financeira de reestruturação e permite que administradores mantenham-se focados nas operações centrais da empresa.
Avaliação de Empresas e Fairness Opinion
O Banco Brascan possui renomada excelência na Avaliação de Empresas e Fairness Opinion no mercado brasileiro. Seus profissionais possuem ampla experiência e competência na execução de avaliação de empresas de modo criterioso e em tempo hábil.
A avaliação financeira elaborada pelo Banco Brascan provê uma estimativa de valor justo da companhia, ou de algum de seus ativos, de acordo com as técnicas, critérios e métodos mais atualizados e aplicados pelo mercado.
O resultado da avaliação é apresentado por meio de um Relatório de Avaliação, bastante completo e detalhado, incluindo contextualização, premissas e resultados obtidos.
Reestruturação Societária
O Banco Brascan assessora seus clientes na estruturação e execução de operações societárias, tais como Cisão, Fusão, Incorporação e Oferta Pública
de Ações.
Essas operações podem promover simplificação societária, obtenção de sinergias operacionais, financeiras e fiscais, e aumento da capacidade de endividamento e da liquidez de mercado das ações em razão da melhora dos níveis de transparência da companhia.
Adicionalmente ao alcance global proporcionado por seu acionista, a Brookfield Asset Management, o Banco Brascan participa como membro da International Association of Investment Bankers (IAIB), ampliando sua atuação internacional
por meio de estreito relacionamento com outros bancos de investimento e boutiques de M&A de perfis similares de negócios, distribuídos por toda a América do Norte e na Europa.
Através dessa associação, o Banco Brascan é capaz de identificar, de maneira rápida e eficaz, os mais diversos tipos de negócios potenciais no exterior, tais como operações de fusões e aquisições e contato com acionistas estrangeiros, entre outros.
Em razão do relacionamento próximo entre os membros do IAIB, o Banco Brascan mantém-se absolutamente atualizado sobre práticas e operações que vêm sendo feitas no mercado financeiro global.